Buenos días, Oswaldo 👋
Resumen de tu actividad comercial
Prospectos activos
0
Cotizaciones
0
Ventas del mes
0
Prima colocada
$0
Renovaciones próximas
0
Seguimientos pendientes
Embudo comercial
- Nuevo 0
- Contactado 0
- Cotizando 0
- Negociación 0
- Ganado 0
Prospectos
Administra y da seguimiento a tus prospectos
| Nombre / Empresa | Contacto | Seguro | Etapa | Ejecutivo | Prima estimada | Seguimiento | Acciones |
|---|
Pólizas
Cartera de pólizas agrupada por número de cliente
Pólizas
0
Prima total
$0
Vencen en 30 días
0
Vencen en 90 días
0
| Cliente | Póliza | Tipo de póliza | Seguro | Aseguradora | Prima | Inicio | Vencimiento | Ejecutivo |
|---|
📅 Actividades y Seguimientos
Agenda comercial y seguimiento de clientes.
Pendientes
0
Hoy
0
Próximas
0
Realizadas
0
| Fecha / Hora | Cliente | Tipo | Asunto | Próxima acción | Recordatorio | Estatus | Acciones |
|---|
Clientes
Expediente y cartera de clientes de CRV Consultores
Total clientes
0
Con pólizas
0
Prima de cartera
$0
Renovaciones próximas
0
Ejecutivo con más cartera
—
| Cliente | Contacto | Seguro | Pólizas | Prima | Vencimiento | Ejecutivo | Estatus | Acciones |
|---|
Pólizas
Control de cartera y vencimientos.
Módulo preparado para la siguiente fase.
⚙️ Configuración
Administra los catálogos que utilizará el CRM
Aseguradoras
0
Tipos de seguro
0
Ejecutivos
0
Formas de pago
0
🏢 Aseguradoras
🛡️ Tipos de seguro
👨💼 Ejecutivos
💳 Formas de pago
👥 Usuarios del CRM
Administra los usuarios y perfiles que tendrán acceso al CRM.
| Usuario | Nombre | Perfil | Estatus | Acciones |
|---|
💾 Respaldo y recuperación
Guarda una copia de la información y configuración del CRM en un archivo. La restauración reemplaza los datos actuales por los contenidos del respaldo seleccionado.
📲 Comunicación directa
WhatsApp intenta abrir la aplicación de WhatsApp para Mac y el correo se abre por navegador.
💳 Pagos
Todos los clientes y sus pólizas para controlar pagos y recordatorios
Clientes
0
Pólizas
0
Con fecha de pago
0
Sin fecha de pago
0
| Cliente | Contacto | Póliza | Producto | Fecha de pago | Forma de pago | Acciones |
|---|